Herhangi bir yatırımcının ana hedefi nedir? Paranızı etkili bir şekilde yerleştirin ve bundan mümkün olan maksimum karı elde edin. Ancak belirli bir üretime yapılan yatırımın karlı mı olacağını yoksa tam tersine yalnızca kayıp mı getireceğini nasıl anlarsınız? Bu amaçlar için, hesaplama formülü işletmenin net kârını ve yatırılan sermaye miktarını dikkate alan yatırım getirisi oranını - ROI'yi kullanmak uygundur.
Göstergenin dinamiklerini düzenli olarak izlerseniz ve değerlerindeki değişikliklere doğru yanıt verirseniz, finansal yatırımların etkinliğini artırabilir, tam tersine yatırım kaybı riskini en aza indirebilirsiniz. ROI (Yatırım Getirisi) göstergesi, diğer karlılık oranları gibi, en uygun şekilde yüzde olarak hesaplanır.
ROI nedir? Bu araç nasıl doğru kullanılır ve hangi değerler normal kabul edilebilir?
Yatırım getirisi nasıl belirlenir
Yatırım getirisi endeksini mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde belirlemek için, finansal varlıkların yatırım getirisini mümkün olduğunca derinlemesine incelemeye çalışmak gerekir. Her şeyden önce, tüm yatırımcı kaynaklarının tam resmini net bir şekilde anlamalısınız. Bu süreç birkaç aşamayı içerebilir:
- Şirketin faaliyetlerinin finansal analizinin organizasyonu.
- Beklenen yatırım büyüklüğünün belirlenmesi.
- Ana yerlerden birinin yatırım getirisi olduğu temel performans göstergelerinin hesaplanması.
Analiz ve hesaplama sürecinde göstergelerin doğruluğunu etkileyebilecek dış faktörler dikkate alınmalıdır - satış pazarlarındaki değişiklikler, enflasyon, ekonomik ve politik durum ve diğer faktörler.
Hesaplama formülü
Yatırım getirisi endeksi, bir projeden elde edilen gelirin, yatırımcının bu projeye yatırdığı maliyetleri karşılayıp karşılamadığını gösterir. ROI aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
YG = PE / I * %100
PE'nin bizi ilgilendiren dönem için net bugünkü değeri olduğu,
Ve – aynı dönemde yapılan yatırımlar.
Net kârın değeri ise şu şekilde belirlenebilir:
PE = Toplam kâr - Maliyet
Göstergenin sınır değeri %100'dür. Endeks bu değerden büyük veya ona eşitse, proje başarılı ve karlı, %100'den az ise kârsız sayılabilir.
Bazı kaynaklarda yatırım getirisi endeksi - PI (Karlılık Endeksi) için alternatif bir tanım bulabilirsiniz.
Göstergenin, bir projenin fizibilitesini başlangıç aşamasında değerlendirmek için kullanılması uygundur.
Göstergeleri analiz etme yöntemleri
Küresel finansal uygulamada yatırım getirisi analizi genellikle iki kategoriye ayrılır:
- Ayrık yöntemler.
- Yatırımların muhasebe değerleme yöntemleri.
ROI'yi olabildiğince doğru hesaplamak için bir yatırımcının veya şirket yöneticisinin her maliyet türünü (pazarlama, reklam, ürün tanıtımı vb.) hesaba katması gerekir. Ancak bu durumda elde edilen sonucun güvenilir olduğu ve analizine dayanarak yapılan tahminlerin mümkün olduğu kadar makul olduğu düşünülebilir.
Göstergelerin optimum değerleri
Yatırım getirisi oranı, risksiz bir yatırımın potansiyel getirisinden daha yüksek olmalıdır. Aksi takdirde yatırımcının böyle bir işe yatırım yapması kârsız olacaktır. Riskler minimum düzeyde görünse bile, bir bankaya risksiz mevduat yatırmak potansiyel bir yatırımcı için büyük olasılıkla daha çekici görünecektir.
Kâr, standart oranda (tüm zorunlu vergilerin ödenmesinden önce) değil, ödemeler dikkate alınarak dikkate alınmalıdır.
Uygulama, ortalama işletme varlıklarının %15-25'ten az olmaması gerektiğini göstermektedir, ancak buradaki çoğu, belirli bir girişimcilik alanının özelliklerine bağlı olacaktır. Sektöre göre aşağıdaki katsayı değerlerine odaklanabilirsiniz:
- Ticaret – %25 veya daha fazla.
- İnşaat işi – %22 veya daha fazla.
- Endüstriyel üretim – %16 veya daha fazla.
- Tarım – %12 veya daha fazla.
Göstergeler standart değerlere ulaşmıyorsa şu alanlara daha fazla dikkat ederek durumu düzeltmeyi deneyebilirsiniz:
- Satış verimliliğini artırın.
- Varlık cirosunu artırın.
ROI hesaplaması (örnekler)
Örneğin, bir şirket ofis malzemeleri satışı konusunda uzmanlaşmıştır ve faaliyetlerini yerel bir gazetenin sayfalarında ve radyo istasyonlarından birinin yayınında duyurmayı tercih etmektedir. Bir reklam kampanyasının yıllık maliyeti 100.000 ruble.
Ne zaman yeni bir müşteri şirketle iletişime geçse, ona bilgiyi hangi kaynaklardan aldığını soruyorlar. Bir gazete veya radyodan ise, satın almalarının toplam maliyeti özel bir hesapta saklanır.
Yıl sonunda bir analiz yapılır. Örneğin 2016 yılında reklam sayesinde şirkete gelen tüm müşterilerin 400.000 ruble gelir elde ettiği ortaya çıktı. Bu rakamları bilerek yatırımın etkinliğini hesaplayabilirsiniz (bu örnekte bu, reklam yatırımının etkinliği olacaktır):
ROI = Kazanılan Fon / Harcanan Tutar * %100 = 400.000 / 100.000 * %100 = %400
Reklama harcanan her rublenin şirkete 4 ruble gelir getirdiği ortaya çıktı ki bu çok iyi bir gösterge.
Menkul kıymet alıp satarken yatırım getirisi katsayısının çalışmasını dikkate almaya çalışalım. Diyelim ki Google hisselerine yatırım yapmaya karar verdik ve bunları 200.000 rubleye satın aldık. Bir yıl sonra hisselerin değeri 240.000 rubleye çıktı. Bu durumda ROI nasıl hesaplanır? Aynı formülü kullanarak şunu elde ederiz:
YG = Kazanılan Fon / Harcanan Tutar * %100 = 240.000 / 200.000 * %100 = %120
Bu durumda, yatırılan her ruble bir yıl sonra 20 kopek kar sağlıyordu.
Sunulan örneklerden, yatırım getirisinin hem yatırımcı hem de işletme yöneticisi için hayatı önemli ölçüde kolaylaştırabilecek evrensel bir finansal araç olduğu açıkça görülmektedir.
Neden yatırım getirisini hesaplamanız gerekiyor?
- Belirli bir yatırım projesinin kaderini belirleyin. Başka bir projeyi başlatmaya karar vermeden önce, projenin beklenen kârlılığını ve verimliliğini dikkatle değerlendirmekte fayda var.
- En uygun maliyetli ve gelecek vaat edenleri seçerek istediğiniz sayıda projeyi karşılaştırın.
- Yatırımcılar için finansal riskleri ve beklenen kâr miktarını doğru bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olan evrensel bir araçtır.
Pratikte ne gibi zorluklarla karşılaşabilirsiniz?
Yukarıda açıklanan her şey kağıt üzerinde oldukça basit ve anlaşılır görünüyor. Ancak pratikte yatırım getirisini hesaplarken bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz:
- Asıl zorluk gelecekteki finansal gelirin büyüklüğünü tahmin etmek olabilir. Gerçek şu ki, finansal sistem çok fazla faktörden (doğrudan veya dolaylı olarak) etkilenmektedir: malzeme ve hammadde maliyetlerindeki dalgalanmalar, düzenleyici faiz oranları, arz ve talebin mevsimselliği ve diğer makro ve mikroekonomik faktörler.
- İndirim oranını değerlendirmek daha az zor olamaz; Gelecekteki finansal işlemleri şimdiki zamanın birimleriyle ifade etmemizi sağlayan paranın zaman değerinin belirlenmesi.
Belki videoda ne olduğunu anlamanız daha kolay olacaktır.
Yatırım Getirisi (ROI):
Çeşitli ekonomik kaynaklarda şu kısaltmalarla karşılaşabilirsiniz: ROI ve ROR. Finansal göstergelerden bahsediyoruz. İlk durumda, yatırım getirisi veya yatırım getirisi türleri vardır. İkinci durumda, getiri oranı. Bu gösterge genellikle bir yatırım projesinin karlılık veya kârsızlık derecesini belirtmek için kullanılır.
Rus dili literatüründe bu göstergelerin farklı isimleri olabilir. Özellikle, yatırılan fonların getirisi, karlılık oranı, yatırılan sermayenin getiri düzeyi olarak adlandırılabilirler.
Her başarılı yatırımcı yatırım getirisine çok dikkat eder. Belirli yatırım getirisi değerlerinin anlaşılması, gerekirse ilgili yatırım projesinde zamanında ayarlamalar ve değişiklikler yapılmasına olanak tanır. Bu da yatırımcının mesleki faaliyetlerinin verimliliğinin artmasına yol açar.
ROI katsayısı genellikle yüzde olarak ifade edilir. %100'ün üzerinde olduğu durumlarda yatırımcı, analiz edilen yatırım projesine, karlılığı kanıtlanmış sayıldığından para yatırabilir. Gösterge %100'ün altında olduğunda, yatırılan sermayenin telafi edilememesi ihtimali yüksektir.
ROI hesaplanırken genellikle aşağıdaki veriler kullanılır:
- Toplam üretim maliyetlerinden oluşan, üretilen mal veya hizmetlerin maliyeti. Hammadde alımından, lojistik maliyetlerinden, şirket çalışanlarının ücretlerinden bahsediyoruz;
- toplam gelirin maliyetin düşülmediği değeri;
- belirli mal veya hizmetlerin satışından elde edilen toplam kâr olan gelir;
- İlgili projenin uygulanması için harcanan toplam maliyetlerden oluşan yatırım tutarı.
ROI'yi hesaplamak için çeşitli formüller vardır. Bunlardan en basiti:
Yukarıda da yazdığımız gibi bir nevi dönüm noktası, bir kârlılık ve yatırım getirisi noktası, %100'e eşit bir sonuçtur. Daha yüksek bir değer yatırım projesinin karlılığını, daha düşük bir değer ise kârsızlığını tahmin edecektir.
Uygulamada birçok başarılı yatırımcı, yatırım getirilerini aylık olarak hesaplamaya alışkındır. Bu yaklaşım, yatırım getirisinin mevcut dinamiklerinin izlenmesini garanti eder ve bu nedenle olup bitenlerin son derece eksiksiz ve objektif bir resmini elde etmeye yardımcı olur.
Hangi alanlarda kullanılması uygundur?
ROI, neredeyse tüm olası sermaye yatırımı türlerinin getirisini hesaplamanıza olanak tanır. Aynı zamanda bu kuralın bazı istisnaları da bulunmaktadır.
ROI göstergesi aşağıdaki alanları analiz etmenizi sağlar: doğrudan pazarlama, satış promosyonu, müşteri sadakat programları ve diğerleri.
Analiz edilen pazarlama olayı doğası gereği karmaşık olduğunda ve bileşen parçalarına doğru şekilde bölünemediğinde ROI hesaplanırken zorluklar başlar. Ayrıca pazarlama araştırmasının maliyetlerini hesaplamak mümkün değildir.
ROIC göstergesi
Tam haliyle buna Yatırılan Sermayenin Getirisi denir. Rusçaya çevrildiğinde bu, yatırımın geri dönüşü anlamına gelir. Bu oran, şirketin karlılığını değerlendirmek için mali tabloları analiz ederken kullanılır.
ROIC değeri, bir ticari işletmenin temel faaliyetlerine sermaye yatırımının verimlilik derecesini gösterir. Bu göstergenin değeri, dış yatırımcıların sağladığı sermayeden elde edilen getiri düzeyini belirlemenize olanak tanır.
Başka bir deyişle, bir yatırım projesine yatırılan paranın gerçek getirisi ile uğraşıyoruz.
Hesaplama formülleri
ROIC, güncel analizin konusu olan şirketin raporlama dönemindeki faaliyetlerinin başarısını yansıtan bir tür göstergedir. Potansiyel yatırımcılar özellikle doğru hesaplamayla ilgileniyorlar.
Söz konusu göstergeyi hesaplamak için iki seçenek vardır. İlk durumda:
İkinci durumda:
Hesaplamaların doğru olabilmesi için önemli bir noktanın dikkate alınması gerekir. Net işletme geliri, düzeltilmiş vergiler düşüldükten sonra dikkate alınmalıdır.
Bu gösterge hesaplanırken, analizi yapan kişinin spesifik hedeflerine bağlı olarak yıllık veya üç aylık kar ve zarar raporundan veri alınması gerekir.
Ne için kullanılır?
ROIC, belirli bir işletmenin rakiplerine kıyasla katma değer üretme yeteneğini gösteren bir gösterge olarak kullanılır. Bir yandan göstergenin seviyesi yeterince yüksekse, bu durum profesyonel ve yetkin yönetimin kanıtı olarak kabul edilir. Öte yandan, bu katsayının yüksek değeri, işletme yöneticisinin yalnızca kârı tamamen elde etmeye odaklandığı anlamına gelebilir. Bu durumda işletmenin büyüme ve gelişme fırsatı karlılık uğruna feda edilir.
Dolayısıyla siz ve ben, yatırım getirisi oranının işletmenin gerçek değerinin yalnızca dolaylı bir ifadesi olduğunu anlıyoruz.
Yatırım getirisi, yatırımcıların ve girişimcilerin bir işletmenin, finansal aracın veya başka bir varlığın performansını değerlendirmek için güvendikleri temel ekonomik göstergelerden biridir. Yatırımlar uzun vadeli yatırımlar anlamına geldiğinden, potansiyel bir iş meleğinin yatırımlarının ne kadar sürede kendini amorti edeceğini ve gelecekte ne kadar gelir getireceğini bilmesi önemlidir.
ROI neden hesaplanır?
Yatırım getirisi oranı veya ROI (Yatırım Getirisi), girişimciler ve yatırımcılar tarafından tek bir basit hedefle sürekli olarak izlenir: bir varlığın ne kadar etkili bir şekilde gelir ürettiğini belirlemek.
ROI - Yatırım Getirisi Oranı
Yatırım getirisi şunları öğrenmenin oldukça evrensel bir yoludur:
- belirli bir girişime yatırım yapmaya değer mi;
- işin modernizasyonu veya genişletilmesi o kadar haklı ki;
- Çevrimdışı veya çevrimiçi olarak yürütülen reklam kampanyasının ne kadar etkili olduğu;
- belirli bir kampanyanın hisselerini satın almaya değip değmeyeceği;
- bir yatırım fonunda hisse satın almak haklı mıdır, vb.
Analiz için herkesin ücretsiz olarak erişebildiği ve erişebildiği göstergeleri kullanarak yatırım getirisi katsayısını kolayca hesaplayabilir ve uygun sonucu çıkarabilirsiniz. ROI %100'ün altındaysa bu finansal varlık etkisizdir. 100'den fazla ise etkilidir.
Genellikle aşağıdaki veriler hesaplamalar için yeterlidir:
- ürünün maliyeti (yalnızca üretim maliyetlerini değil aynı zamanda işçi ücretlerini, depoya ve satış noktasına teslimat maliyetini, sigortayı vb. içerir);
- gelir (yani, bir birim mal veya hizmetin satışından doğrudan elde edilen kâr);
- yatırım tutarı (tüm yatırımların toplam tutarı, örneğin reklam veya sunum maliyetleri);
- varlığın satın alma ve satış anındaki fiyatı (bu gösterge iş adamları için değil, bir varlığın fiyatındaki dalgalanmaları kullanan yatırımcılar için - hisse, para birimi, işletme hissesi ve vb. - yeniden satmak ve kar elde etmek için).
İş adamları için ürünleri analiz ederken ROI hesaplamanın özel bir anlamı var. Analistler, geniş bir ürün veya hizmet yelpazesiyle her ürün grubunu çeşitli göstergeler kullanarak analiz eder. Sonuç olarak, basitçe söylemek gerekirse, neyin daha kötü, neyin daha iyi sattığı netleşiyor. Bazen işletme sahipleri ilginç keşifler yapar. Dolayısıyla, mutlak rakamlara göre her şey farklı görünse de, düşük marjlı ürünlerin yüksek marjlı ürünlerden daha fazla gelir sağladığı ortaya çıkabilir.
Elde edilen sonuçlara bağlı olarak bir eylem stratejisi geliştirebilirsiniz: daha fazla kar elde etmek için yatırım getirisinin en yüksek olduğu pozisyonları güçlendirin veya işi bir bütün olarak "sıkılaştırmak" için zayıf pozisyonları "sıkılaştırın".
ROI'yi hesaplamak için çeşitli formüller vardır. Yatırımcılar ve pazarlamacılar tarafından kullanılan en basit olanı şuna benzer:
ROI = (gelir - maliyet) / yatırım tutarı * %100.
Maliyeti zaman içinde değişen finansal varlıkları (örneğin hisse senetleri) değerlendirmeniz gerekiyorsa aynı formül biraz farklı şekilde ifade edilebilir:
ROI = (yatırım getirisi - yatırım tutarı) / yatırım tutarı * %100.
Bu formüller kısa vadeli olarak tasarlanmıştır, yani belirli bir süre için verimliliği hesaplamaya yöneliktir. Ancak çoğu zaman ROI katsayısının daha doğru bir değeri için bir nokta eklemeniz gerekir. Daha sonra bu formüller aşağıdaki forma dönüştürülür:
ROI = (Dönem sonu yatırım tutarı + Seçilen döneme ait gelir – Yapılan yatırım tutarı) / Yapılan yatırım tutarı * %100.
Bazı finansal varlıklar için aşağıdaki formül daha uygundur:
ROI = (Kar + (Satış Fiyatı - Alış Fiyatı)) / Alış Fiyatı * %100.
Dolayısıyla bu formüller, farklı finansal araçlar için çok çeşitli değerlerin farklı durumlarda ikame edilmesine ve kullanılmasına izin verecek kadar esnektir.
ROI katsayısını hesaplamanın basit örneklerinden biri, farklı ürünleri tek bir satış noktasında satmanın etkinliğini karşılaştırmanız gerektiği zamandır.
Örneğin (ürünler ve fiyatlar koşulludur).
ROI'yi hesaplamak için aşağıdaki formül kullanıldı: ROI = (kar - maliyet) * satın alma / gider sayısı * %100.
Elde edilen verilerin analizi, satış noktasının sahibini birçok ilginç keşiflere hazırlar. Yani bisiklet satmak onun için açıkça kârsız, scooter satmak kârlı ve paten satmak ne masraf ne de gelir getiriyor.
"Zayıf" pozisyonu düzeltmek için ya maliyetleri düşürmesi (örneğin daha ucuz bir tedarikçi bulması) ya da satış fiyatını artırması gerekiyor. Patenlere gelince, bunu düşünmelisin. Yaz ise, küçük satışların sayısı "sezon dışı" olmasıyla haklı görülebilir. Benzer izlemenin sonbaharda tekrar yapılması gerekecektir.
Hisse senetleri için ROI katsayısının hesaplanması şu şekilde olacaktır.
ROI = (Temettü + (Satış Fiyatı - Satın Alma Fiyatı)) / Satın Alma Fiyatı * %100 formülünü kullanıyoruz.
Yukarıdaki tablonun analizinden hissedarlar çeşitli sonuçlar çıkarabilir. Hisse fiyatı yükselmiş olsa da, anlaşma genel olarak karlı görünse de, hisse senedinden temettü alamamak düşük bir ROI ile sonuçlanır. Tersine, hisse başına fiyatın düşmesine rağmen temettü almak büyük bir ROI ile sonuçlandı.
Bu örnek, hisse senetlerine yatırım yapmanın temel ilkesini mükemmel bir şekilde göstermektedir: hisse senetlerinin uzun vadeli yapısı.
ROI'nin artıları ve eksileri
Yatırım getirisi oranı, yatırımcıların ve potansiyel iş ortaklarının bir projenin ne kadar etkili olduğunu değerlendirmesine yardımcı olur. ROI katsayısı ne kadar yüksek olursa, proje diğer finansal piyasa katılımcılarının gözünde o kadar çekici görünür.
Ek olarak, karlılık endeksinin birkaç belirgin avantajı daha vardır:
- zaman faktörünü, yani varlıkların zaman içinde değerindeki değişimi, ölçüm dönemi boyunca elde edilen karı dikkate alır;
- yalnızca kısa vadeli kârları değil, bir yatırımın tüm etkilerinin toplamını dikkate alır;
- büyük bir fabrika ve küçük bir atölye, modaya uygun çanta satan bir butik ve bir giyim hipermarketi gibi farklı üretim veya satış ölçeklerine sahip projeleri tek düzeyde yeterince değerlendirmenize olanak tanır;
- ödünç alınan fonları kullanmak için ödenmesi gereken faizi formülünüzde dikkate almanızı sağlar;
- Esnek bir formül, çeşitli göstergeleri kullanmanıza ve ihtiyaca göre değiştirmenize olanak tanır.
Ancak bu katsayının dezavantajları da yok değil:
- ROI'nin kendisi bir işletmenin veya finansal aracın karlılığına ilişkin herhangi bir değerlendirme sağlamaz (bu, hisse senedi örneğinde açıkça görülmektedir);
- yatırım getirisi katsayısı paranın amortismanının etkisini hesaba katmaz;
- Enflasyon oranını tahmin etmek imkansızdır, dolayısıyla uzun vadeli tahminler oldukça belirsizdir (ancak yıllık ortalama enflasyon oranına güvenebilirsiniz).
ROI değeri, diğer göstergelerle birlikte, bir finansal aracın ne kadar karlı olacağını ve başka bir projeye yatırım yapmak için paranızı ve zamanınızı riske atmaya değip değmeyeceğini mantıklı bir şekilde değerlendirmenize olanak tanır.
Hangi reklam kanalının size en fazla kâr getirdiğini, hangisinin kârsız olduğunu belirlemek için reklam harcamalarınızı sürekli takip etmeniz gerekir. Ancak yalnızca belirli bir kanala ne kadar harcadığınızı bilmek yeterli değildir; o kanala yapılan yatırımın karşılığını alıp almadığını anlamak da önemlidir. Ödeme yapıyor olabilirsiniz ancak bu kanaldan yapılan satışlar, yatırılan tutarı bile karşılamaz.
ROI İngilizce'den gelen bir kısaltmadır- yatırım getirisi. Bu, belirli bir projeye (reklam dahil) yapılan yatırımın getirisini gösteren bir katsayıdır. Genellikle yüzde olarak ifade edilirken, kesir olarak ifade edilmesi daha az yaygındır.
İyi bir gösterge değerlendiriliyoryatırım getirisi 20% . Bu rakam %1000'in üzerindeyse bu büyük bir başarıyı ifade eder.
Diyelim ki startup kuran bir arkadaşınız size geliyor ve yatırım olarak 100.000 ruble istiyor. Bir yıl sonra size 150.000 dolar iade ediyor.Bu durumda hem paranızı geri almış oluyorsunuz, hem de bir miktar para kazanmış oluyorsunuz.
- malların maliyeti;
- sonuç olarak elde edilen gelir;
- yatırım miktarı.
Yatırım getirisi öncelikle yatırımlardan, bir şeye para yatırmaktan (örneğin yeni kurulan şirketler) bahsettiğimiz türdeki işletmelerde kullanılır.
Reklamcılık yatırımlarından bahsediyorsak, bu göstergeye ROMI demek daha doğrudur - pazarlamaya yapılan yatırımın getirisi, yani pazarlamaya yapılan yatırımın getirisi. Gerçek şu ki, bu durumda, örneğin lojistik vb. masraflar dikkate alınmadan basit bir formüle göre hesaplanır.
Reklam ve pazarlamaya yatırım getirisini hesaplamak için formül
Yatırım getirisini hesaplamaya yönelik formüller, her işletme tarafından kendisine uyacak şekilde değiştirilir. Birçoğu var, ancak en temel olanlara odaklanacağız.
ROI'yi hesaplamak için en basit ve en yaygın formül aşağıdaki gibidir:
Gelir, reklam faaliyetlerinden elde edilen karı ifade eder. Yani reklam sayesinde size gelen müşterilerden yapılan satın almalar. Modern analitik sistemleri bu verileri izlemeyi ve hesaplamayı kolaylaştırır.
Bu formülün başka bir versiyonu:
ROI= (gelir-maliyet)/yatırım tutarı*100%.
Bu formül genellikle hesaplama için kullanılır.
ROI'nin yardımıyla belirli bir projeye yapılan yatırımların karşılığını almanın ne kadar süreceğini anlayabilirsiniz. En basit formül, başlangıç maliyetlerini, yarattığı ortalama yıllık nakit akışına bölmektir. Bir girişimin yatırım getirisini hesaplamak için en uygunudur.
ROI (dönem başına) = (dönem sonu itibarıyla yatırım sayısı + dönem geliri - yatırım büyüklüğü) / yatırım büyüklüğü.
Ancak en sık kullanılan ilk formül esnektir ve çok basittir. Onun yardımıyla yatırım getirisini hesaplayabilirsiniz:
- tamamen İnternet pazarlamacılığında;
- ayrı bir reklam kanalına (örneğin, içinde);
- ayrı bir yüksek marjlı ürüne;
- yeni bir ürün kategorisi ve çok daha fazlası için.
Bu formülü uygulamaya çalışalım ve farklı reklam kanalları için yatırım getirisini hesaplamaya çalışalım.
Hesaplama örnekleri
Durumu analiz edelim. Çevrimiçi bir mağazanız ve üç reklam kanalınız var: SEO, içeriğe dayalı reklamcılık ve sosyal ağlar.
İlk ay bir analiz yaptınız ve şunu gördünüz (rakamlar yaklaşıktır ve gerçeklikten uzaktır :)):
Şimdi her bir kanalın yatırım getirisini hesaplıyoruz.
SEO ROI=(7000-5000)/5000*100%=40%.
ROI SMM=(5000-3000)/3000*100%=%67 (yuvarlak).
ROI PPC=(25000-10000)/10000*100%=150%.
Sonuç olarak karşımıza çok ilginç bir tablo çıkıyor. Arama motoru tanıtımını ve sosyal ağları karşılaştırırsanız, ilk başta SEO'nun daha karlı olduğu görülüyordu. Ve oradan daha fazla müşteri geldi ve gelir de daha yüksekti. Ancak yatırım getirisini hesaplarsak, SMM'nin daha karlı olduğu ortaya çıktı, burada daha fazla yatırıma geri döndük. Ortalama faturaya dikkat ederseniz her şey daha net hale gelir - sosyal ağlardan daha kaliteli müşteriler aldık.
İçeriğe dayalı reklamcılık, kendisi için en iyi ücreti ödedi - buradaYatırım getirisi %150'dir ve en fazla müşteri bu kanaldan gelmektedir. Ancak ortalama faturaya dikkat edin: 25.000/100 = 250 ruble, sosyal ağlardan bir müşteri ise bize 1.000 ruble getiriyor.
Bu durumda, SMM'ye yapılan yatırımları nasıl artıracağınızı ve içeriğe dayalı reklamcılıktan gelen müşterileri daha fazla satın almaya nasıl teşvik edeceğinizi düşünmeniz gerekir. Reklam stratejinizi, reklamlarınızı veya açılış sayfalarınızı yeniden değerlendirmeniz gerekebilir.
Bunu yapmak için daha derine inmeniz gerekir. Ancak her kanalın etkinliğine ilişkin basit bir hesaplama bile hangisinin daha etkili olduğunu ve hangisinin henüz tam kapasiteyle çalışmadığını zaten göstermiştir. Her ne kadar hepsi karşılığını verse de - ve bu zaten iyi.
Reklam kanallarınızı bu şekilde kontrol etmeyi deneyin. Pek çok şey sizi şaşırtabilir.
ROI'yi hesaplamak, reklamınızın etkinliğini ve aynı zamanda işletmenizde risk almanın tavsiye edilebilirliğini değerlendirmenize yardımcı olacaktır.
Çevrimiçi mağaza veya benzeri bir işletme oluşturmak çoğu zaman belirli risklere ve zorluklara tabidir. Reklam kampanyalarının yürütülmesi, hangilerinin yatırım getirisinin yüksek, hangilerinin ise etkisiz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
Zamana, paraya, çabaya ve çoğu zaman yukarıdakilerin hepsine yatırım yaparak somut sonuçlar beklersiniz. Yatırım getirisinin bir göstergesi olan ROI (Yatırım Getirisi) terimi buradan gelmektedir. Daha geniş anlamda yatırım getirisi, belirli bir yatırım maliyetinin getirisini tahmin etmenize olanak tanıyan finansal bir göstergedir.
yatırım getirisi= (Kar – maliyetler)/ maliyetler * %100
Bu formül, çevrimiçi işletmeniz için büyüme fırsatının maliyetini analiz etmenize yardımcı olur.
Çeşitli iş görevleri için yatırım getirisi hesaplamalarına örnekler
Şimdi bu formülün pratikte nasıl uygulanacağına dair örneklere bakacağız. Bugüne kadar e-ticarette ROI'yi hesaplamak veya uygulamak için tek bir standart yöntem yoktur. Aslında aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi herhangi bir işletmenin yatırım getirisini hesaplayabilirsiniz.
Örnek No.1. Küçük İşletme Kredisi Alma
Bu kategorideki krediler, yeni bir ürün grubunun geliştirilmesinden ekipman satın alınmasına ve günlük masrafların ödenmesine kadar her şeyi finanse etmenize olanak tanır. Ancak kötü haber var - bu tür krediler ücretsiz değildir ve bu tür finansmanın maliyetini ve kullanımının kısa ve uzun vadede geliri nasıl etkileyeceğini önceden hesaplamanız gerekir.
İş dünyası gelişiyor ve aynı zamanda ürünlerin (sanal) raflarda bulunabilirliğini kontrol etmek zorlaşıyor. "Stokta yok" durumu online mağaza vitrinlerinizde yaygın bir durum haline gelir ve sizi artan talebe ayak uydurmak için ek ürün ve ekipman satın almaya zorlar.
Hesaplamalar yapılırken mal satın almak için 55.000 rubleye ihtiyaç duyulduğu ortaya çıktı. Bu tutarda, iki yıl geri ödemeli, %15 sabit faizli ve bankaya kredi karşılığında %3 komisyonlu acil kredi kullandırıldı.
Bu tür kredi ücretleri, nihai faiz oranının (ilk bakışta oldukça pahalı gibi görünen) %18,13 olacağı sonucunu doğuruyor. Bu kredinin aylık ödemesi 2.666 ruble olacak.
Ancak yapılan tüm hesaplamalar, ek ekipman alımının şirketin gelirini 6 bin artıracağını gösteriyor.Bu krediyi almak, yalnızca aylık kredi ödemelerini karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda 3.333 ruble ek gelir de getirecek.
Bu örnek için yatırım getirisini hesaplama formülü şöyle görünecektir: ROI = (3.333 - 2.666) / 2.666 = 0,25 veya %25
Kredinin fiili faiz oranı %18'i aşsa da %25'lik yatırım getirisi ek kar elde etmenizi sağlayacaktır.
Örnek No.2. Web sitesinin yeniden tasarımı
Bir çevrimiçi mağazanın tasarımı satışları artırabilir veya tam tersine olumsuz etkileyebilir. Aslında çoğu çevrimiçi alışveriş yapan kişi, yalnızca tasarımına dayanarak bir web sitesine güvenir. Web sitemin oldukça iyi çalıştığını düşünüyor olabilirsiniz! Ve web sitenizin tasarımını güncellemeye yatırım yapmak, karşılanamaz bir lüks gibi görünse de - özellikle yeterli mali kaynağa sahip değilseniz - olası kârı ve yatırım getirisini hatırlamanız gerekir - bu ROI'dir.
Siteyi basitçe modernize ettiğimiz ve arayüzünü iyileştirdiğimiz bir örneğe bakarsanız somut sonuçlar görebilirsiniz.
Belirli bir durumda yatırım maliyetlerinin getirisini değerlendirmenin nispeten basit bir yöntemi, web sitesi güncellemelerinin veya kişiselleştirme çözümlerinin maliyetini belirli bir yatırımdan elde edilen gelirle karşılaştırmaktır.
Örneğin, işletmenizin yıllık bütçesinin bir kısmını çıkarırsanız ve mağazanızı yeni yılın başında yenilemek için 4.000 $ öderseniz, Ocak ayında aylık geliriniz %294 artarak (Halo Headband örneğinde olduğu gibi) 11.760 $'a çıkacaktır: ( 11.760 $ - 4.000 $) / 4.000 $) burada yatırım getirisi %194 olacaktır.
Yatırım getirisi formülünü (141.120$–4000$/4000$) kullanarak hesaplamalar yapmak %3428 yatırım getirisi sağlar.
Bu nedenle, mevcut tasarım uzun süredir güncellenmemişse, web sitesinin yeniden tasarlanması çok umut verici bir fikir olabilir.
Örnek No. 3. Pazarlama için yatırım getirisini hesaplamak için formül
Pazarlama, bir e-ticaret işini yürütmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Markanın görünür olması, hedef kitle ile net bir bağ kurulması ve pazarlama yatırımlarının maksimum düzeyde kullanılması önemlidir.
Pazarlama perspektifinden yatırım getirisi hesaplamaları yapmanın birkaç farklı yolu vardır. Örneğin, belirli bir pazarlama stratejisinin etkinliğine ilişkin bir kriter, belirli bir ürün kategorisinin satışlarındaki artış olabilir. Örnek olarak birkaç reklam kanalına bakalım.
Hangi reklam kanallarının yüksek, hangilerinin düşük gelir getirdiğine dikkat etmekte fayda var. Örnek özellikle, daha iyi bir yatırım getirisi (daha fazla kâr) sağladıkları için, eğer bu kanallar projenizde hala ölçeklendirilebiliyorsa, VKontakte hedefleme bütçesini Yandex.Direct'e veya SEO'ya yönlendirmenin anlamlı olduğunu göstermektedir.
ROI hesaplaması: bariz avantajlar
Genel olarak bakıldığında, geri ödemeyi hesaplamanın finansal açıdan bir takım faydaları vardır, ancak yatırım yaparken dikkate alınması gereken bir takım maddi olmayan faydalar da vardır. Bunu açıklamak için birkaç örneğe bakalım:
- Örnek #1: Bir ürün sürekli olarak stokta bulunmuyorsa, şirketin yalnızca gelir kaybetmesi değil, aynı zamanda büyük olasılıkla müşteri kaybetmesi (veya en azından müşteri memnuniyeti göstergelerinin azalması) riski vardır. Müşteriler mağazanıza güvenebileceklerinden emin olmalıdır, aksi takdirde ürünleri başka mağazalarda arayacaklardır.
- Örnek #2: Modernize edilmiş bir web sitesiyle karşılaştırıldığında, eski bir web sitesi güvensiz ve güvenilmez olduğu izlenimini verir ve bu da potansiyel müşterilerin çevrimiçi mağazanızdan alışveriş yapmasını engeller. Üstelik siteyle daha verimli çalışmak için araçlar sağlarlar. Sonuç olarak web sitesi modernizasyonu değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlar, web sitesi daha müşteri odaklı hale gelir ve satışlar artar.
- Örnek #3: Pazarlama, potansiyel müşterilerin dikkatini çekmenize, onları tüketicilerden (tek seferlik satın alanlar) alıcılara (sürekli alışveriş yapanlar) dönüştürmenize yardımcı olur. Pazarlama aynı zamanda marka bilinirliğini de etkiler. Yukarıdakilerin hepsi bir markaya yatırım yapmanın önemine işaret ediyor.
Çevrimiçi bir işi yürütmenin yalnızca finansal tarafıyla sınırlı kalmayıp, büyük düşünmek çok önemlidir; Olumlu müşteri deneyimi ve memnuniyeti, etkili marka geliştirme, zaman ve çaba; yatırım getirisi hesaplanırken yukarıdakilerin tümü dikkate alınmalıdır.
